A Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals formalizou nesta segunda-feira, 8 de Setembro, em Lagos, a maior Oferta P\u00fablica Inicial da hist\u00f3ria de \u00c1frica. A cerim\u00f3nia de assinatura do acordo contou com a presen\u00e7a do presidente do Grupo Dangote, Aliko Dangote, e da Vetiva Advisory Services, institui\u00e7\u00e3o l\u00edder da opera\u00e7\u00e3o, que j\u00e1 conta com aprova\u00e7\u00e3o da Securities and Exchange Commission da Nig\u00e9ria.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o vai colocar \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do p\u00fablico 4,1 mil milh\u00f5es de ac\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ao pre\u00e7o unit\u00e1rio de 525 nairas, cerca de 0,40 d\u00f3lares, com uma subscri\u00e7\u00e3o m\u00ednima de 10 ac\u00e7\u00f5es, avaliada em 5.250 nairas. No total, a refinaria pretende captar mais de 2,15 bili\u00f5es de nairas, o equivalente a aproximadamente 1,6 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares, o que avalia a companhia em cerca de 50 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
O calend\u00e1rio oficial divulgado pela emissora indica que a oferta abre a 14 de Setembro e encerra a 13 de Outubro, com a listagem prevista para Novembro na Nigerian Exchange. O per\u00edodo de subscri\u00e7\u00e3o ser\u00e1 totalmente digital, atrav\u00e9s de aplica\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, fintechs e corretoras, com valida\u00e7\u00e3o via Bank Verification Number, sendo apontado como a primeira IPO 100% digital do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Durante a apresenta\u00e7\u00e3o em Lagos, Aliko Dangote afirmou que a capta\u00e7\u00e3o de recursos n\u00e3o \u00e9 a principal motiva\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o. Segundo o empres\u00e1rio, a refinaria j\u00e1 gera um forte fluxo de caixa livre e levantou recentemente 2,5 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares num private placement com sobre-subscri\u00e7\u00e3o de 270% junto de investidores institucionais.<\/p>\n\n\n\n
O objectivo central, frisou, \u00e9 democratizar a propriedade da refinaria. “Queremos que todos os seres humanos que vivem no continente fa\u00e7am parte desta ac\u00e7\u00e3o. Estamos a visar 10 milh\u00f5es de accionistas de toda a \u00c1frica e talvez de outras partes do mundo”, declarou. Dangote descreveu a iniciativa como um “IPO para o povo”, sem qualquer segrega\u00e7\u00e3o de perfil econ\u00f3mico, aberto a motoristas, cozinheiros, gestores, trabalhadores dom\u00e9sticos e empres\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n
A meta de 10 milh\u00f5es de accionistas representa um recorde absoluto para o mercado de capitais africano. Actualmente, o maior volume registado numa \u00fanica opera\u00e7\u00e3o na Nig\u00e9ria ronda os 131 mil a 181 mil subscritores. Para os coordenadores, a Vetiva e a FirstCap, a dimens\u00e3o da oferta dever\u00e1 aumentar em mais de um ter\u00e7o a capitaliza\u00e7\u00e3o da bolsa nigeriana.<\/p>\n\n\n\n
Os fundos angariados ser\u00e3o destinados ao programa de expans\u00e3o da refinaria de Lekki, nos arredores de Lagos. Com capacidade actual de 700 mil barris por dia, j\u00e1 considerada a maior de \u00c1frica, a unidade planeia duplicar para 1,4 milh\u00f5es de barris por dia at\u00e9 2028, tornando-se no maior complexo integrado de refina\u00e7\u00e3o e petroqu\u00edmica do mundo, segundo o CEO David Bird. A empresa opera como refinaria mercantil, processando diferentes tipos de petr\u00f3leo bruto, e \u00e9 actualmente o maior fornecedor de combust\u00edvel de avia\u00e7\u00e3o para a Europa.<\/p>\n\n\n\n
Para al\u00e9m de Lagos, o grupo estuda uma listagem cruzada nas bolsas de Joanesburgo, Egipto, Qu\u00e9nia, Gana e Ruanda, ampliando o acesso a investidores de todo o continente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals formalizou nesta segunda-feira, 8 de Setembro, em Lagos, a maior Oferta P\u00fablica Inicial da hist\u00f3ria de \u00c1frica. A cerim\u00f3nia de assinatura do acordo contou […]<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":12248,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[342],"tags":[],"class_list":["post-12247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-africa"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t